在今年以来成功取得正回报

2020-11-20 08:10

截至目前,关于权益基金持股仓位的最新权威数据是在基金三季报中披露的持股仓位。《证券日报》记者根据这一持股仓位对2071只权益基金进行了比较,发现了部分权益基金在今年能够获取稳定回报的秘密:按照基金仓位从高到低的顺利,持股比例在前1/3的690只基金在年内的平均回报率为-16.13%,而持股比例在后1/3的690只基金在年内的平均回报率为-12.58%。见习记者

距离2018年收官仅剩一个月的时间,公募基金产品前11个月的业绩榜单也正式放榜。由于今年a股市场行情持续走弱,权益类基金在今年的表现也是以亏损为主。《证券日报》记者注意到,今年前11个月,权益类基金中仅有3只基金的年内收益率达到了10%。

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除了上述“啃老本”的3只基金外,对于权益类基金来说,还有哪种策略能够获取稳定的回报?银华恒利灵活配置给出了一个别致的答案:银华恒利灵活配置在今年以来的回报率达到9.59%,而该基金的在三季度末的重仓持股名单显示,该基金在三季度仅重仓持有了4只股票,分别是农业银行、紫金矿业、易华录和美的集团。

资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例”,意味着该基金可以投资于股票市场,而基金管理人则明显地选择了在今年不配置股票市场。

保持低仓位运行是否是权益基金取得稳定回报的另一秘诀?金鹰鑫瑞灵活配置在今年的表现似乎印证了这一说法。《证券日报》记者注意到,金鹰鑫瑞灵活配置成立于2016年12月份,该基金在最近4个季度的重仓股名单中没有出现任何一只股票,该基金在今年以来的回报率为8.73%。

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王明山

《证券日报》记者翻阅该基金的基金合同,注意到该基金的业绩比较基准为“沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%”,其投资策略中也明确提到“合理确定基金在股票类资产、固定收益类

保持低仓位运行的部分灵活配置型基金,得益于债券市场稳定行情,在今年以来成功取得正回报,其在三季度末重仓持有的个股尚不足10只。而在今年上半年表现抢眼的医疗主题基金,虽然在医药板块大幅调整之时出现了比较大的净值回撤,但在上半年积累的收益也足以使其在年度排名中占有一席之地。

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